ไทยพาณิชย์จัดประชุมผู้ถือหุ้น มีมติจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 5.25 บาท
ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 191 โดยมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 5.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,846 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาทต่อหุ้นจากอัตราการจ่ายเงินปันผลปี 2555 โดยมีผู้บริหารได้แก่ นายอานันท์ ปันยารชุน นายกกรรมการ นายวิชิต สุรพงษ์ชัย ประธานกรรมการบริหาร นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการธนาคารร่วมประชุม ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่
อ้างอิงจาก
http://jo.klongjan.com/go.php?to=http://www.ryt9.com/s/prg/1871023
ไทยพาณิชย์ฯประสบความสำเร็จอย่างดีในการออกหุ้นกู้มูลค่า
750 ล้านเหรียญสหรัฐ
ไทยพาณิชย์ฯประสบความสำเร็จอย่างดีในการออกหุ้นกู้มูลค่า
750 ล้านเหรียญสหรัฐ
ธนาคารไทยพาณิชย์ ประกาศวันนี้ว่าธนาคารฯ
ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน (หุ้นกู้) มูลค่า 750
ล้านเหรียญสหรัฐของธนาคารฯ ไว้ที่ 3.50% หุ้นกู้ดังกล่าวซึ่งจะครบกำหนดปี
2562 และออกโดยธนาคารไทยพาณิชย์สาขาหมู่เกาะเคย์แมน
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมูดีส์ที่ระดับA3, โดยS&P
ที่ระดับ BBB+ และโดย Fitch ที่ระดับ BBB+
การระดมทุนครั้งนี้มีความโดดเด่นในหลายด้าน
กล่าวคือ
- เป็นการออกหุ้นกู้สกุลเหรียญสหรัฐครั้งแรกของไทยในปี
2557
-หุ้นกู้ดังกล่าวมียอดจองสูงกว่ายอดที่จัดสรรถึง
6.4 เท่าโดยนักลงทุนจากเอเชีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา
หุ้นกู้ดังกล่าวจะออกในสกุลเหรียญสหรัฐ
โดยได้มีการกำหนดราคาอิงกับราคาพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะเวลา 5
ปี บวก 180 เบซิสพอยท์ ณ ราคา 99.60 ที่อัตราผลตอบแทน 3.58% และกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่
3.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี
การออกหุ้นกู้ทุนครั้งนี้สอดคล้องกับแผนการระดมทุนของธนาคารฯ
ซึ่งจะนำไปใช้ในการดำเนินงานของธนาคารฯ รวมทั้งของสาขาต่างประเทศ
การออกหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นจำนวนมากโดยมีนักลงทุนจากภูมิภาคต่างๆ
เข้าจองซื้อประกอบด้วยนักลงทุนจากเอเชียในอัตรา 68%
ยุโรป 19% และสหรัฐอเมริกา 13% โดยได้กระจายไปยังนักลงทุนกลุ่มต่างๆ ประกอบด้วย fund managers จำนวน 58% ธนาคารพาณิชย์ 21% บริษัทประกันภัยและ
กองทุนมั่งคั่งแห่งชาติ (Sovereign Wealth Fund) จำนวน 17%
และธนาคารเอกชน 4%
ดร.
วิชิต สุรพงษ์ชัย ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า
"ธนาคารฯ รู้สึกยินดีที่นักลงทุนให้ความสนใจตอบรับการออกหุ้นกู้ดังกล่าวของธนาคารฯ
เป็นอย่างดี แม้ว่าสถานการณ์การเมืองในประเทศจะยังส่อเค้าความไม่แน่นอน
แต่ความต้องการและความสำเร็จของการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ตอกย้ำความเชื่อมั่นของนักลงทุนจากทั่วโลกต่อธนาคาร
และต่อประเทศไทย ธนาคารฯ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเปิดตลาดบอนด์ในต่างประเทศให้กับผู้ระดมทุนจากประเทศไทย"
การออกหุ้นกู้ครั้งนี้ธนาคารได้แต่งตั้งให้
Barclay’s และ Standard Chartered
Bank เป็น joint book-runners และ lead
managers.
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น